Fundação de Declaração de Política de Investimento

1. Como você escreve uma boa declaração de política de investimento?
2. O que uma política de investimento deve incluir?
3. Qual é o primeiro passo para escrever uma declaração de política de investimento?

Como você escreve uma boa declaração de política de investimento?

Ele deve conter todas as informações da conta corrente, alocação atual, quanto foi acumulado e quanto está sendo investido atualmente em várias contas. O IPS deve incluir procedimentos de monitoramento e controle a serem seguidos por todos os envolvidos no processo de investimento.

O que uma política de investimento deve incluir?

Uma declaração de política de investimento descreve os objetivos financeiros e os objetivos de investimento de um cliente, enquanto documenta as funções e responsabilidades de todas as partes envolvidas no gerenciamento de portfólios, incluindo o Escritório de Investimentos Terceirizados do Cliente (OCIO), Membros do Conselho, Comitê de Investimentos, Gerentes de Investimentos e ...

Qual é o primeiro passo para escrever uma declaração de política de investimento?

A primeira seção da declaração inclui as amplas metas e objetivos de investimento do cliente. O próximo componente discute o caminho que o consultor, em colaboração com o cliente, segue para atingir um conjunto de metas. Os detalhes incluem tópicos como alocação de ativos, tolerância a riscos e metas financeiras.