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- O que uma declaração de política de investimento deve incluir?
- Quais são as quatro etapas da declaração de política de investimento?
- Quais são as duas partes da declaração de política de investimento?
O que uma declaração de política de investimento deve incluir?
Uma declaração de política de investimento descreve os objetivos financeiros e os objetivos de investimento de um cliente, enquanto documenta as funções e responsabilidades de todas as partes envolvidas no gerenciamento de portfólios, incluindo o Escritório de Investimentos Terceirizados do Cliente (OCIO), Membros do Conselho, Comitê de Investimentos, Gerentes de Investimentos e ...
Quais são as quatro etapas da declaração de política de investimento?
Os componentes de uma declaração de política de investimento são escopo e propósito, governança, investimento, devolução e objetivos de risco e gerenciamento de riscos.
Quais são as duas partes da declaração de política de investimento?
A primeira seção da declaração inclui as amplas metas e objetivos de investimento do cliente. O próximo componente discute o caminho que o consultor, em colaboração com o cliente, segue para atingir um conjunto de metas. Os detalhes incluem tópicos como alocação de ativos, tolerância a riscos e metas financeiras.
