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- Como você evita duplicatas na criação de registros?
- O que está alerta e relatório sobre regra duplicada?
- Como encontro duplicatas em potencial no Salesforce?
- Como faço para ativar regras duplicadas para identificar possíveis registros duplicados no Salesforce?
Como você evita duplicatas na criação de registros?
Na regra duplicada de chumbo padrão, selecione o bloco em vez de permitir. Com a regra Duplicada de leads padrão definida para bloquear duplicatas, um representante pode clicar para ver duplicatas de leads, mas não pode salvar um novo lead. Impedem os representantes de criar duplicatas de registros que não têm permissão para visualizar.
O que está alerta e relatório sobre regra duplicada?
As ações padrão são alertar os usuários quando eles começam a criar uma duplicata e relatar as duplicatas criadas quando os usuários criam ou editam registros. Você pode personalizar o texto de alerta fornecido. Na seção de regras correspondentes, selecione o objeto para comparar registros em.
Como encontro duplicatas em potencial no Salesforce?
As duplicatas em potencial são encontradas com base nas regras duplicadas ativadas no objeto. Eles fornecem resultados com base nos métodos de regra correspondente e regras duplicadas ativadas. Conjuntos de registros duplicados usam as regras correspondentes ativas no objeto e a chave do primeiro registro criado na correspondência.
Como faço para ativar regras duplicadas para identificar possíveis registros duplicados no Salesforce?
Para usar regras duplicadas e o potencial componente duplicado para contas de pessoas, primeiro ative contas de pessoas. Em seguida, ative as regras de correspondência da conta de pessoa e as regras duplicadas e adicione o potencial componente duplicado ao layout da sua pessoa.
